Planejamento sucessório, gestão de recursos e operações estruturadas sob medida para famílias empresárias e investidores sofisticados.
Bens imobiliários e participações societárias concentrados em nome pessoal do patriarca. Ausência de planejamento sucessório expondo a família a inventário oneroso, prazos extensos e risco de litígio entre herdeiros.
Fundo exclusivo (FIF) para consolidação dos ativos financeiros com diferimento tributário. Protocolo familiar com regras de governança. Doação gradual de cotas com reserva de usufruto, visando mitigação da carga tributária sucessória e transição ordenada entre gerações.
Patrimônio integralmente em reais após evento de liquidez. Concentração cambial, ausência de diversificação geográfica e estrutura tributária ineficiente para rendimentos no exterior.
Constituição de PIC em jurisdição otimizada para alocação offshore. Carteira administrada com mandato em múltiplas moedas. Fundo exclusivo doméstico para a parcela local, buscando eficiência tributária via diferimento.
Segunda geração de grupo industrial recebe proposta de aquisição. Família sem experiência em gestão de patrimônio financeiro e necessidade de assessoria para conduzir a transação e reorganizar o patrimônio pós-venda.
Assessoria end-to-end no exit (due diligence, negociação, closing). FIF exclusivo para abrigar o patrimônio gerado, com alocação diversificada e foco em preservação patrimonial de longo prazo.
Portfólio concentrado em classes tradicionais, sem exposição a ativos alternativos. Busca por diversificação com instrumentos descorrelacionados e perfil diferenciado de risco-retorno.
Originação direta de precatórios federais adquiridos com deságio sobre o valor de face. Due diligence jurídica proprietária, cessão via escritura pública e acompanhamento processual. Resultados sujeitos às condições processuais e de mercado.*